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新聞01

2/2 2/2 近期，我國疫情防控措施迎大轉彎，在更加開放的管控政策下，互聯網醫療市場需求迅速提升。縱觀資本市場上的互聯網醫療概念股，近來均獲得資金大量湧入，股價漲勢喜人。其中，阿里健康(00241.HK)股價自雙十一購物節當天開啓了上攻模式，至今累計漲幅超過120%，奪得板塊漲幅榜桂冠。自11月以來，京東健康(06618.HK)股價亦大幅飙升，累計漲超85%，平安好醫生(01833.HK)股價則累計大漲近100%。政策紅利來襲「後疫情時代」的到來在帶動經濟和消費市場復蘇的同時，也刺激了民眾對購藥和線上問診等需求。與此同時，政策的風向也吹向了互聯網醫療領域。 12月12日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組發佈《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》。《通知》要求，醫療機構可以通過互聯網診療平台為患者在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中；鼓勵醫療機構提供24小時網上咨詢服務，為兒童、孕產婦、老年人、透析患者和合並基礎疾病的患者提供就醫及心理咨詢、用藥指導等服務。《通知》的出台，意味著針對新冠症狀患者的互聯網問診正式放開。對於阿里健康等互聯網醫療參與者來說，這是增加平台曝光率、擴大流量池，以及增強盈利能力的重要機遇。阿里健康反應迅速，快速響應政策號召，開設了針對發熱、防疫等的問診功能，組織了來自全國公立三甲醫院的愛心醫生針對發熱發燒、鼻塞流涕、疼痛乏力等症狀提供有針對性的咨詢服務。在防疫專區頁面，阿里健康互聯網醫院同時提供心理疏導、送藥上門、防疫知識科普等服務。在2022年9月底，阿里健康平台在線健康咨詢服務的執業藥師、執業醫師和營養師接近18萬人。在2019年，互聯網醫療首次納入醫保支付範疇，目前，參保人在醫保互聯網醫院復診時發生的診查費用、藥品費用等醫療費用，可用醫保基金支付。而對於復診藥品線上購買、新冠首診費用以及線上藥品購買，目前仍未有明確規定。新冠疫情爆發後，隨著互聯網醫療的快速鋪開，部分省市先行探索醫保線上支付，參照國家醫保局去年印發的47號文出台相關政策，「臨時」納入醫保結算。而近日，廣州白雲區推出了線上醫保支付服務，「白雲區公共衛生互聯網問診平台」上，患者通過線上掃描處方二維碼實現支付，可享受線上問診、用藥咨詢、健康管理建議等綜合醫療服務。據業内人士分析指出，互聯網醫療正在一點點走出政策模糊地帶。隨著政策進一步松綁，線上購藥的需求還在持續釋放當中。申萬宏源近日在研報中表示，伴隨本輪自費買藥潮及最新政策調整，短期對於納入醫保覆蓋的互聯網醫療企業尚無直接利好，但後續期待關於新冠線上首診相關醫保費用結算政策出台並受益於相關互聯網醫療企業。從長期看，互聯網醫療行為規範化並更多的納入醫保支付是行業趨勢。中期強勢扭虧，商業模式愈加經得起推敲阿里健康是線上線下一體的醫藥健康服務平台，通過從營銷、供應鏈、運營管理等各個方面入手，阿里健康希望幫助藥企實現精細化運營。阿里健康醫藥電商平台是國内醫藥健康品SKUs最豐富、流程安全可靠的醫藥健康品領先服務平台，截至2022年9月30日，已服務於逾2.7萬個商家，庫存數量超過4,800萬個SKUs。目前，阿里健康主要有三大業務，分别是自營健康產品銷售、醫藥電商平台業務以及醫療健康及數字化服務業務。得益於數字化營銷能力的加強以及定價能力的改善，阿里健康截至2022年9月30日止六個月的經營業績表現亮眼。報告期内，阿里健康實現營收115.01億元，同比增長22.9%，其中醫藥自營業務收入同比增長24.2%至100.81億元；期内利潤1.62億元，上年同期虧損2.32億元，實現了扭虧為盈。之所以能實現扭虧，是因為阿里健康在報告期内通過精細化運營提升了議價和定價能力，同時經營效率顯著優化，平台規模經濟推動效率提升和成本攤薄。報告期内，阿里健康在壓縮各項成本的基礎上，實現了活躍用戶的增長和盈利能力的提升，顯示出公司商業模式逐步走向成熟。報告期内，阿里健康銷售及市場推廣開支為8.59億元，同比下降12.7%；履約費用同比下降0.5%至9.74億元，佔醫藥自營業務收入的比例同比下降了2.4個百分點至9.7%。同時，公司的行政開支及產品開發支出佔收入比重均有所下降。截至2022年9月30日，阿里健康線上自營店的年度活躍消費者(於過往12個月在線上自營店實際購買過一次或者以上商品的消費者)超過1.2億，同比大幅增加超3000萬人。此外，從收入端來看，醫療健康及數字化服務業務是阿里健康藥品銷售以外的重要業務，也是阿里健康打通患者和藥店O2O閉環的重要探索。阿里健康的醫療健康及數字化服務業務，主要是通過淘寶、天貓、支付寶、醫鹿 APP等終端為用戶提供包括中醫、體檢、核酸檢測、問診、掛號、疫苗等在内的線上線下一體的醫療健康服務體系。報告期内，在新冠疫情衝擊帶來的市場需求下，公司該業務增長迅猛，收入達4.19億元，同比大增74.9%。高盛在研報中指出，阿里健康中期淨利潤扭虧為盈勝預期，可能是一個積極的信號，緩解部分投資者對其商業模式盈利能力的擔憂，及減輕部分對可能來自消費情緒疲軟和即將實施的線上藥品銷售法規的不確定性的擔憂。小結國内疫情防控正進入新階段，政策支持以及市場需求，均為互聯網醫療市場帶來重大轉機。值得關注的是，阿里健康和京東健康在去年均未能在「港股100強」上「金榜題名」。「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。如今，包括阿里健康在内的相關企業依靠多年的積累，近期成功享受到了市場帶來的紅利。並且，這些企業正逐步走出摸索和試錯的階段，商業模式進一步得到印證，盈利能力不斷提升。正如京東健康上市時劉強東所指：「健康這個事業做好了，相當於再造一個京東」。那麽，阿里健康能否代表互聯網醫藥板塊衝進即將舉辦的第十屆「港股100強」活動榜單？我們將持續關注。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-01 07:46:42 記者蔡承啟報導受惠日圓走貶，帶動日廠電子零件出貨額續揚、創下歷史新高紀錄，其中被動元件出貨額破紀錄、當中的電容出貨額持續突破千億日圓。日本電子情報技術產業協會(JEITA)11月30日公布統計數據指出，因日圓走貶，帶動2022年9月份日本電子零件廠全球出貨金額較去年同月成長14.0%至4,217億日圓，連續第5個月呈現增長，月出貨額連續第25個月突破3,000億日圓大關，超越2021年11月的4,043億日圓、創JEITA官網上有資料可供比較的2014年度以來史上新高紀錄。就區域別情況來看，9月份日廠於日本國內的電子零件出貨額較去年同月成長6.2%至836億日圓、對美洲出貨額暴增37.3%至459億日圓、對歐洲出貨額大增24.2%至423億日圓、智慧手機等電子機器組裝廠群聚的中國市場出貨額成長11.0%至1,554億日圓、對亞洲其他地區出貨額成長12.8%至934億日圓。就主要品項來看，9月份日廠被動元件出貨額較去年同月成長10%至1,952億日圓、持續呈現增長，月出貨額超越2022年6月的1,911億日圓、創JEITA官網上有資料可供比較的2014年度以來史上新高紀錄。其中，電容出貨額較去年同月成長8%至1,371億日圓，連續第2個月呈現增長，月出貨額連續第25個月突破千億日圓大關、創史上次高紀錄(僅低於2022年6月的1,373億日圓)；電阻出貨額成長21%至186億日圓、連續第24個月呈現增長，變壓器出貨額增加41%至47億日圓、電感出貨額成長12%至310億日圓。 9月份日廠連接器出貨額大增15%至620億日圓，連續第25個月呈現增長；包含觸控面板在內的開關(Switch)元件出貨額成長21%至393億日圓；使用於智慧手機相機防手震等用途的致動器(actuator)出貨額大增39%至490億日圓；包含TV調諧器、濾波器及無線模組在內的射頻(RF)零件出貨額大減15%至240億日圓。日本主要電子零件廠計有京瓷(Kyocera)、TDK、日本電產(Nidec)、日立金屬(Hitachi Metals)、日東電工(Nitto Denko)、Alps Alpine、村田製作所(Murata Mfg)、太陽誘電(Taiyo Yuden)、Hosiden、日本電氣硝子(Nippon Electric Glass)、羅沐(Rohm)等。 (圖片來源：村田製作所官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-30 08:34:48 記者蔡承啟報導需求減少，日本工業生產遜色、連2個月下滑，且下砍評估，日經225指數今日開盤下挫。截至台北時間30日上午8點25分為止，日經225指數下跌0.59%(跌165.94點)至27,861.90點。日本經濟產業省30日公佈經濟數據指出，因需求減少，導致生產用機械工業、電子零件/元件工業生產下滑，拖累2022年10月份日本工業生產指數速報值(以2015年=100、經季節因素調整後)較前月份(2022年9月份)下滑2.6%至95.9，連續第2個月呈現下滑；當月日本工業生產指數原數值年增3.7%至96.2。路透社報導，市場平均預估日本工業生產將月減1.5%，經濟產業省公布的數值遜於市場預期。 10月份全部15業種中有8業種生產呈現下滑。其中，生產用機械工業下滑5.4%，對日本工業生產的貢獻度為-0.54個百分點、影響程度最大，當中的半導體製造設備大減13.6%、貢獻度為-0.45個百分點；電子零件/元件工業下滑4.1%、貢獻度為-0.25個百分點；化學工業下滑4.9%、貢獻度-0.20個百分點。經產省表示，日本工業生產基準評估自前一個月份的「生產呈現緩和好轉動向」下修至「生產雖呈現緩和好轉、不過部分出現疲弱」。經產省預估2022年11月、12月的工業生產指數將分別月增3.3%、月增2.4%。另外，9月份日本工業出貨指數為94.1、較前月份下滑1.1%，連續第2個月呈現下滑；原數值年增4.8%至94.4。工業庫存指數為103.0、較前月份下滑0.8%，5個月來首度呈現下滑；原數值較去年同月增加4.7%至102.7。工業庫存率指數為118.3、較前月份下滑5.1%；原數值年增2.1%至120.3。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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